Découvrez la fonctionnalité d’Inspection du Pipeline Salesforce

Vous êtes-vous déjà demandé comment maximiser l’efficacité de votre gestion des opportunités dans Salesforce ?

Dans notre dernière vidéo, notre consultant Michael Marcelino vous présente l’Inspection du Pipeline Salesforce, et explique en détail cette mise à jour innovante.

Sortie dans la version hiver 2024 de Salesforce, cette fonctionnalité s’adresse à toute personne impliquée dans la gestion des opportunités Salesforce (direction des ventes, administration, commerciaux).

Quelques aspects plus que pratiques offerts par l’Inspection du Pipeline Salesforce :

• Interface visuelle améliorée
• Récapitulatif de toutes les informations essentielles sur votre pipeline
• Possibilité de filtrer vos opportunités à chaque étape de leur cycle de vie
• Accès aux graphiques intuitifs
• Possibilité de modifier vos opportunités facilement
• Capacité d’ajouter des marque-pages sur vos opportunités
• Suivi de vos activités associées directement depuis le tableau de bord
• Et bien plus encore !

L’Inspection du Pipeline Salesforce est un véritable atout pour les professionnels du commerce grâce à son expérience intuitive qui centralise et accélère plusieurs actions commerciales quotidiennes.

Comment la configurer et quelles sont les conditions ?

Sa configuration est rapide et simple, à condition d’être sur Salesforce Lightning avec des licences SalesCloud.

Vous pouvez soit suivre le guide Salesforce pas à pas ou faire appel à votre intégrateur Salesforce pour une configuration personnalisée selon vos besoins métiers.