Découvrez la fonctionnalité d’Inspection du Pipeline Salesforce
Vous êtes-vous déjà demandé comment maximiser l’efficacité de votre gestion des opportunités dans Salesforce ?
Dans notre dernière vidéo, notre consultant Michael Marcelino vous présente l’Inspection du Pipeline Salesforce, et explique en détail cette mise à jour innovante.
Sortie dans la version hiver 2024 de Salesforce, cette fonctionnalité s’adresse à toute personne impliquée dans la gestion des opportunités Salesforce (direction des ventes, administration, commerciaux).
Quelques aspects plus que pratiques offerts par l’Inspection du Pipeline Salesforce :
- Interface visuelle améliorée
- Récapitulatif de toutes les informations essentielles sur votre pipeline
- Possibilité de filtrer vos opportunités à chaque étape de leur cycle de vie
- Accès aux graphiques intuitifs
- Possibilité de modifier vos opportunités facilement
- Capacité d’ajouter des marque-pages sur vos opportunités
- Suivi de vos activités associées directement depuis le tableau de bord
- Et bien plus encore !
L’Inspection du Pipeline Salesforce est un véritable atout pour les professionnels du commerce grâce à son expérience intuitive qui centralise et accélère plusieurs actions commerciales quotidiennes.
Comment la configurer et quelles sont les conditions ?
Sa configuration est rapide et simple, à condition d’être sur Salesforce Lightning avec des licences SalesCloud.
Vous pouvez soit suivre le guide Salesforce pas à pas ou faire appel à votre intégrateur Salesforce pour une configuration personnalisée selon vos besoins métiers.
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