Release Salesforce Winter’24 - Top 5 des nouvelles fonctionnalités Salesforce
Avant de vous présenter nos 5 nouveautés préférées pour cette release, voici un calendrier indiquant les dates clés à retenir de la release Winter ’24.
Notre Top 5 Release Winter’24 Salesforce:
- Formulaires dynamique disponibles pour les objets standards et personnalisés.
- Expérience des formulaires dynamiques pour vos utilisateurs mobiles
- Transfert de la propriété des tableaux de bord Lightning.
- Visualisation de rapports Lightning contenant des formules récapitulatives au fur et à mesure que vous les créez.
- Gain de temps avec les actions rapides en masse sur les listes associées
1. Formulaires dynamique disponibles pour les objets standards et personnalisés.
Les formulaires dynamiques sont désormais pris en charge sur des centaines d’objets standard activés pour LWC. Les formulaires dynamiques vous offrent une expérience d’administration rationalisée, des performances de page améliorées et l’option de règles de visibilité afin que vos utilisateurs ne voient que ce dont ils ont besoin quand ils en ont besoin. Jusqu’à présent, vous ne pouviez utiliser les formulaires dynamiques que sur des objets personnalisés et un nombre limité d’objets standard.
Méthode de configuration
Les formulaires dynamiques sont pris en charge pour la plupart des objets standard activés pour LWC, mais pas tous. Si vous ouvrez une page d’enregistrement pour un objet dans le Générateur d’application Lightning et que vous ne voyez pas d’onglet Champs dans le panneau des composants, les formulaires dynamiques ne sont pas pris en charge pour cet objet. Par exemple, les objets Notes, Produits ou encore Tâches ne prennent pas en charge les formulaires dynamiques en raison de leur présentation fixe.
2. Expérience des formulaires dynamiques pour vos utilisateurs mobiles (globalement disponible).
Les formulaires dynamiques permettent d’ajouter ou de retirer des champs individuels d’une page d’enregistrement Lightning, de diviser les détails d’enregistrement en plusieurs sections et de définir des règles de visibilité conditionnelle pour des champs ou des sections de champ, le tout dans le Générateur d’applications Lightning. Auparavant, les formulaires dynamiques étaient disponibles uniquement sur ordinateur de bureau. Avec les Formulaires dynamiques sur mobile, les utilisateurs mobiles bénéficient de la même expérience personnalisée que les utilisateurs sur ordinateur de bureau.
💡 Elle est désormais globalement disponible sur tous les objets pris en charge par Formulaires dynamiques.
Méthode de configuration
Dans la page de configuration de l’application mobile Salesforce, activez Formulaires dynamiques sur mobile.
3. Transfert de la propriété des tableaux de bord Lightning
Permettez la mise à jour continue des tableaux de bord Lightning en transférant la propriété d’un tableau de bord lorsque des responsabilités changent ou que le créateur du tableau de bord quitte votre organisation. Le nouveau propriétaire dispose d’un contrôle total sur le contenu du tableau de bord. Auparavant, vous deviez cloner ou recréer le tableau de bord lorsque son créateur changeait de responsabilités.
💡 Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez disposer de l’autorisation Afficher toutes les données ou Afficher le tableau de bord de mon équipe.
Méthode de configuration
Dans Configuration, saisissez Paramètres des rapports et des tableaux de bord dans la zone Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres des rapports et des tableaux de bord. Sur la page Paramètres des rapports et des tableaux de bord, sélectionnez Autoriser tous les utilisateurs à changer le propriétaire du tableau de bord (Lightning Experience uniquement).
4. Visualisation de rapports Lightning contenant des formules récapitulatives au fur et à mesure que vous les créez.
En un coup d’œil, identifiez la façon dont une formule récapitulative incluant la fonction PARENTGROUPVAL ou PREVGROUPVAL sera utilisée dans votre rapport Lightning. Lorsque vous sélectionnez des options de regroupement dans le générateur de formule récapitulative avancé, l’image d’aperçu est mise à jour instantanément pour montrer comment la formule s’applique dans le rapport.
Méthode de configuration
Dans le générateur de formule récapitulative, sélectionnez la fonction PARENTGROUPVAL ou PREVGROUPVAL. Dans la zone d’affichage (1), configurez la façon dont vous souhaitez appliquer la formule, en utilisant l’image d’aperçu comme référence. Ensuite, dans le panneau Fonction (2), sélectionnez les valeurs des paramètres de groupe à inclure. Lorsque vous insérez la fonction dans la formule (3), les paramètres sélectionnés sont inclus.
5. Gain de temps avec les actions rapides en masse sur les listes associées (globalement disponibles)
Exploitez la puissance des actions rapides sur les listes associées, désormais globalement disponibles, pour aider vos utilisateurs à créer et à mettre à jour facilement des enregistrements associés. Rationalisez la saisie de données en configurant des actions rapides avec des valeurs de champ prédéfinies et des présentations d’action qui incluent uniquement les champs les plus importants.
Ajoutez également des actions rapides directement sur les listes associées, là où les utilisateurs en ont besoin. Les utilisateurs peuvent créer des enregistrements associés pour les éléments de la liste sans quitter la page. Ils peuvent aussi effectuer des mises à jour en masse sur jusqu’à 100 enregistrements associés à la fois.
Méthode de configuration
Pour ajouter des actions rapides depuis le Générateur d’applications Lightning, ajoutez ou sélectionnez le composant Liste associée dynamique – unique dans la page de l’enregistrement.
Dans le panneau des propriétés, sélectionnez Afficher la barre d’actions de vue de liste, puis cliquez sur Ajouter une action.
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