Salesforce Winter’27 release – Top 7 des nouvelles fonctionnalités Salesforce

Salesforce a dévoilé sa release Winter ’27, et elle apporte de quoi simplifier le quotidien de chacun : ventes, service client, marketing ou automatisation. Voici notre sélection des 7 nouveautés à ne pas manquer.

1. Regrouper des éléments pour simplifier les flux

Organisez les éléments associés dans des groupes nommés et repliables pour clarifier les flux complexes. Nommez et décrivez les sections logiques de votre flux, puis réduisez-les pour masquer les détails et garder une vue d’ensemble.

Où : Lightning Experience et Salesforce Classic, éditions Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Quand : disponible progressivement à partir de la version Winter ’27.

Comment : en mode d’agencement automatique, sélectionnez Ajouter au flux, puis Groupe. Saisissez un nom et une description, puis ajoutez des éléments au groupe. L’icône de réduction, dans l’en-tête du groupe, affiche ou masque son contenu ; Flow Builder mémorise votre choix.

2. Traiter plusieurs enregistrements avec un flux d’écran

Lancez des opérations en masse sans mettre à jour les enregistrements un par un ni bricoler de contournement. Une action rapide en masse, sur une vue de liste ou une liste associée, déclenche un flux d’écran qui reçoit les identifiants des enregistrements sélectionnés.

Où : Lightning Experience, éditions Professional, Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

Comment : dans Configuration, ouvrez le Gestionnaire d’objets et sélectionnez l’objet concerné. Utilisez une action de flux existante ou créez une action de type Flux dans Boutons, liens et actions. Pour une vue de liste, ajoutez-la dans la présentation des boutons de la vue de liste ; pour une liste associée, dans les présentations de page.

3. Agentforce désormais inclus dans Free Suite

Free Suite donne maintenant accès à Agentforce : vous dialoguez en langage naturel avec un agent IA pour gérer vos tâches commerciales et faire ressortir les informations clés. Demandez par exemple « Résume le compte Acme » : l’agent présente les opportunités liées, les faits marquants et les requêtes récentes.

Vous pouvez aussi lui déléguer des tâches quotidiennes, comme le suivi des nouvelles pistes. Dites-lui « Rédige un e-mail au VP Marketing d’Acme concernant notre prochaine réunion » : il retrouve la bonne adresse, rédige le message et propose l’objet.

Où : Lightning Experience, Free Suite.

Quand : disponible depuis août 2026.

Comment : si l’IA est déjà activée dans votre organisation, Agentforce est disponible automatiquement. Sinon, cliquez sur le logo Agentforce en haut à droite de la page, puis sur J’accepte et j’active.

4. Aperçu des enregistrements depuis les rapports Lightning

Consultez le détail d’un enregistrement dans un panneau latéral, sans quitter votre rapport ni ouvrir d’onglets : vos filtres, vos colonnes et votre liste restent visibles. Un commercial peut ainsi parcourir les opportunités d’un rapport de pipeline avant ses appels, sans perdre le fil.

Où : Lightning Experience, éditions Enterprise, Performance, Unlimited et Developer.

À noter : cette fonctionnalité est en version bêta, soumise aux conditions des services bêta de Salesforce.

Comment : dans Configuration, recherchez Rapports, ouvrez Paramètres des rapports et des tableaux de bord, puis cochez Afficher l’aperçu des enregistrements dans les rapports Lightning (Bêta). Dans un rapport, cliquez sur l’icône en forme d’œil, puis sur le lien d’un enregistrement pour l’ouvrir en aperçu.

5. Les pièces jointes d’origine directement dans la requête

Fini le défilement dans la liste Fichiers pour retrouver ce que le client avait joint : les pièces jointes ajoutées à la création de la requête s’affichent sous le champ Description, en vignettes. Jusqu’à trois vignettes sont visibles ; au-delà, un lien ouvre une fenêtre qui affiche les fichiers suivants, et un bouton mène à la liste complète.

Comment : Configuration, puis Paramètres du support, puis Afficher les pièces jointes d’origine de la requête.

6. Des surfaces interactives avec Slackbot

Décrivez ce que vous voulez obtenir, et Slackbot cherche dans votre espace de travail (et dans les sources connectées à Slack) pour générer un rapport ou un tableau de bord interactif, appelé « surface ». Les surfaces se partagent dans les canaux et les messages directs, et chacun peut les commenter. Elles proposent aussi des informations complémentaires, les thèmes et tendances clés, ou des actions recommandées.

Si Slack est connecté à Salesforce, demandez par exemple : « Crée un tableau de bord de mon pipeline par étape et de mes meilleures opportunités. » Slackbot génère une visualisation du pipeline et une liste d’opportunités que l’on peut trier.

7. Slackbot crée des présentations, exécute du code et génère des images

• Des présentations : décrivez la présentation souhaitée (Google Slides ou PowerPoint), Slackbot s’en charge.
• Du code : Slackbot écrit et exécute du code dans un environnement sécurisé pour analyser de grands volumes de données, puis en tire un rapport avec graphiques et tableaux de bord.
• Des images : créez une image personnalisée à partir d’une simple description, directement dans Slack.

Pour aller plus loin

• Notes de version officielles Salesforce
• Trailhead

Besoin d’aide pour mettre en place ces nouveautés ? Contactez l’équipe bizKor, nous vous accompagnons.